5 nhà cung cấp erp hàng đầu trên thị trường toàn cầu năm 2022

Các dòng tiếp tục làm mờ giữa các nhà cung cấp ERP so với các nhà cung cấp tốt nhất tích hợp với các hệ thống ERP. Các nhà cung cấp tốt nhất luôn có được nhiều khả năng hơn để đạt được thị trường đa chức năng. Mặt khác, các nhà cung cấp ERP quan tâm đến các khả năng rộng hơn để làm cho các dịch vụ của họ hấp dẫn. Mặc dù chúng tôi hy vọng thị trường ERP sẽ thay đổi đáng kể trong vài năm tới, điều đó đã xảy ra vào năm 2022. Chủ yếu, bởi vì các nhà cung cấp ERP đã bảo thủ với chiến lược mua lại của họ, với kỳ vọng suy thoái vào năm 2023.

Ngược lại, vào năm 2021, chúng tôi đã thấy các nhà cung cấp như Aptean, Epicor và ECI hoạt động trong không gian mua lại. Nhưng những phát triển này đã không có tác động võ thuật để làm rung chuyển bảng xếp hạng của 10 nhà cung cấp ERP hàng đầu. Các sự kiện đáng chú ý nhất cho các thị trường ERP là việc mua lại Cerner của Oracle. Việc mua lại này sẽ giúp họ có được nhiều thị trường hơn trong không gian chăm sóc sức khỏe. Và việc mua lại Sage của BrightPearl, điều này sẽ giúp họ có được nhiều thị trường hơn trên thị trường bán lẻ.

Bài viết này phác thảo 10 nhà cung cấp ERP hàng đầu cho năm 2023 nên là một phần trong đánh giá của bạn. Để hoàn thiện danh sách này, chúng tôi đã phân tích & nbsp; hàng trăm nhà cung cấp ERP & NBSP và khả năng của họ thông qua thông tin có sẵn công khai. Cùng với các nhóm của chúng tôi có kinh nghiệm trong & nbsp; đánh giá các hệ thống ERP này & nbsp; cho khách hàng của chúng tôi. Mục đích của bài viết này là không đề xuất các nhà cung cấp này. Bạn phải phân tích cẩn thận các yêu cầu của bạn. Và tìm một nhà cung cấp phù hợp để giúp xây dựng kiến ​​trúc doanh nghiệp và thông tin của bạn. Ngoài ra, lưu ý rằng bài viết này liệt kê các nhà cung cấp ERP thay vì các sản phẩm ERP. Một nhà cung cấp ERP có thể có một sản phẩm chi phối. Nhưng nếu họ không có đủ thị phần, họ có thể không đạt điểm cao trong danh sách này.

Tiêu chuẩn

• Thị phần tổng thể được quy cho các dịch vụ ERP. Thị phần của công ty này trên thị trường ERP như thế nào? Thị phần càng cao, công ty càng cao trong danh sách của chúng tôi.. How large is the market share of this company in the ERP market? The higher the market share, the higher the company ranks on our list.
• Tăng trưởng tiềm năng/tài trợ/định giá. Vòng tài trợ cuối cùng là bao nhiêu? Họ đã bán với giá bao nhiêu? Và nó có giá trị bao nhiêu trong thỏa thuận cuối cùng? Định giá càng cao, nó càng xếp hạng trong danh sách của chúng tôi.. How much was the last funding round? How much did they sell for? And how much was it valued in the last deal? The higher the valuation, the higher it ranks on our list.
• Chiến lược sản phẩm và mua lại. Họ đã có được công ty nào cuối cùng? Có phải là để lấp đầy một lỗ hổng chiến lược trong danh mục sản phẩm ERP? Chiến lược mua lại càng phù hợp với ERP, nó càng xếp hạng trong danh sách của chúng tôi.. Which company did they acquire last? Was it to fill a strategic hole in the ERP product portfolio? The more aligned the acquisition strategy with the ERP, the higher it ranks on our list.
• Độ sâu của các khả năng bản địa đám mây được cung cấp ra khỏi hộp. Làm thế nào đằng sau họ với khả năng bản địa của họ? Khả năng càng tiên tiến, nó càng xếp hạng trong danh sách của chúng tôi.. How behind are they with their cloud-native capabilities? The more advanced the capabilities, the higher it ranks on our list.
• Hỗn hợp sản phẩm để hỗ trợ kiến ​​trúc tốt nhất hoặc toàn bộ bộ dụng cụ. Danh mục đầu tư càng hoàn chỉnh với các mô hình khác nhau như kiến ​​trúc tốt nhất với khả năng giành được giao dịch với các sản phẩm tiếp theo, nó càng xếp hạng trong danh sách của chúng tôi. The more complete the portfolio with different models such as best-of-breed architecture with the ability to win deals with follow-on products, the higher it ranks on our list.
• Quyền sở hữu công ty. Thuộc sở hữu của một công ty PE? Chiến lược có thể thay đổi với chủ sở hữu mới. Được sở hữu bởi một nhà đầu tư công ty dài hạn chiến lược hoặc một công ty phần mềm doanh nghiệp? Nhà cung cấp càng phù hợp với chiến lược của công ty đầu tư, nó càng được xếp hạng trong danh sách của chúng tôi. & NBSP; Owned by a PE company? The strategy may change with the new owner. Owned by a strategic long-term corporate investor or an enterprise software company? The more the vendor is aligned with the investment firm’s strategy, the higher it ranks on our list. 

Báo cáo chuyển đổi kỹ thuật số năm 2023

Báo cáo chuyển đổi kỹ thuật số này tóm tắt nghiên cứu hàng năm của chúng tôi về các xu hướng và dự báo chuyển đổi kỹ thuật số và ERP cho năm 2023.

Tải ngay

10. Odoo

Odoo đã trở thành một lựa chọn cực kỳ phổ biến cho các công ty cần khả năng tài chính mạnh mẽ trong không gian SMB. Thiết kế sản phẩm rất đơn giản, giống như QuickBooks. Nó cho phép các nhà sáng lập và giám đốc điều hành khởi nghiệp thực hiện nó mà không có đô la thực hiện đắt tiền.

Công ty gần đây đã nhận được 225 triệu đô la tài trợ (và tình trạng kỳ lân) và định giá 2,3 tỷ đô la. Ngoài ra, Odoo tự hào có hơn 7 triệu người dùng trên nền tảng. Với định giá này, định giá Odoo, sẽ gần với QAD và Deltek hơn, theo định giá của giá bán cuối cùng của họ. Cả hai đều gần hơn $ 2B. Nó gần như đáng ngạc nhiên khi thấy Odoo đã phát triển nhanh như thế nào và được đánh giá cao ở một nửa định giá của Epicor (theo thỏa thuận cuối cùng của họ). Ngoài ra, Odoo đã nhận được tài trợ cao hơn nhiều so với Acumatica và mức định giá của nó cao hơn Sage Intacct. & NBSP;

Năm 2022, công ty đã có một số tiến bộ như phù hợp với các ngân hàng lớn hơn. Cũng như với các công ty tư vấn, là giải pháp kế toán của họ. Nhưng việc cung cấp sản phẩm vẫn rất nghiêng về chức năng hoạt động cần thiết cho các công ty lớn hơn. Mặc dù họ là một nhà cung cấp để xem, những tiến bộ của họ không đủ vật chất để tác động đến thứ hạng của họ vào năm 2023. Vì những lý do này, Odoo vẫn duy trì thứ hạng số 10 trong số các nhà cung cấp ERP hàng đầu cho năm 2023.

9. Acumatica

It’s hard to get a spot among the top 10 ERP vendors when their revenue may be under $100 million. But Acumatica is one of three cloud-native ERP vendors along with NetSuite and Sage Intacct. While there has been a significant discrepancy between Sage Intacct’s valuation at $850M and NetSuite at $9.3B, their number of customers wasn’t too far off. Acumatica is likely to have a similar or higher market valuation based on its momentum in the market.

In 2022, Acumatica has made several notable changes such as hiring a new CEO for the next stage of its growth. They also have better alignment with Shopify as Shopify tries to get market share in the B2B space.

But overall, Acumatica has not made any massive changes for them to drive substantial revenue, and in order to compete with larger ERP vendors. Also, as per the recent announcements, Acumatica plans to be the solution for the mid-market, without substantial global capabilities natively. This might put them at disadvantage with other larger competitors to get their market share. That said, Acumatica is still a vendor to watch and maintains the same rank as last year for the top ERP vendors in 2023.

8.QAD/Plex/Deltek/Unit4

There is no clear winner for #8 because these companies are similar as they don’t have a clear authority and strategy as the other ERP vendors. There have also not been any material developments with these ERP vendors in 2022. The only changes were with Deltek and Unit4. Unit4 acquired Scanmarket to deepen its strategic sourcing capabilities. And Deltek acquired TIP technologies to get MES capabilities. Plex and QAD have not made any material movements, except Plex getting their annual conference RokLive. All in all, these changes are not material enough to impact their rankings for 2023.

Also, these ERP vendors are in a similar category as they are all under a billion dollars in revenue. They are targeted for focused markets and don’t have as diverse offerings as other competing vendors such as SAP, Microsoft, or Oracle. But this makes it easier for them to compete with larger ERP vendors and win against them. 

Among these four, Plex and QAD seem to be the least exciting. But QAD is in Thoma Bravo’s portfolio and Plex is owned by Rockwell. So there is a very good chance that we might see some aggressive developments with these solutions. But there is also a very good chance that they might fall off our next year’s list (due to the lack of momentum in their ecosystems). Since we don’t have a clear direction for these companies, they still have a tie and maintain at #8 ranking on our list of the top 10 ERP vendors for 2023.

7. IFS

While IFS has a similar strategy as QAD, Deltek, and Unit4, it is higher in revenue. But it is still not in the $1B+ club yet. It has been winning large airline and MRO logos that traditionally belonged to SAP. In 2022, IFS also won several large logos in the tech space. These accounts might have large fleets of service technicians. It’s a positive sign for IFS to be able to win over Salesforce and Workday in these accounts.

In 2022, they also realigned their strategy for the larger accounts. Finally, they acquired Ultimo, which would help them compete in large accounts in more industries. The industries such as Chemicals, Energy, Logistics, and potentially Healthcare. These accounts traditionally belonged to Infor. So it’s a positive sign for IFS that they will be able to compete in broader markets.

IFS has a similar strategy as some of the other niche vendors such as Infor, Epicor, Aptean, Deltek, and ECi. But most of them have overlapping offerings, primarily covering manufacturing and distribution industries. IFS, on the other hand, is unique and strong in large accounts in the MRO and Airline space. And is likely to continue to win in these accounts against other vanilla vendors such as SAP and Oracle. Because of these reasons, IFS still maintains the #7 position on our list of top 10 ERP vendors for 2023.

6. Epicor

While Epicor doesn’t have a place in the $1B+ revenue club with other vendors such as Sage and Infor, Epicor has much higher revenue and valuation than their focused peers such as QAD, Plex, Deltek, and Unit4. Epicor also seems to have a superior product and acquisition strategy aligned with dominating specific micro-verticals, which are harder to win for Acumatica or NetSuite as they would require more add-ons to work in those industries. 

While Epicor might not win deals as large as Infor, it has a similar strategy in the smaller accounts by providing complete Industry solutions. Epicor is also very strong in some industries where they need unique functionality. And is very well penetrated (and integrated) into several distribution and manufacturing ecosystems. In industries such as HVAC and industrial distribution, at times Epicor becomes the only choice. Why? Because the other solutions would require substantial custom development or add-ons, for them to work in these industries. Epicor is also perhaps the only vendor that has a true MES offering integrated with a solid ERP. And that makes it ideal for companies for which shop floor efficiencies would be the most critical success factor. Along with constraint-based scheduling, where vendors such as IFS would struggle.

Epicor has also made substantial progress with the cloud-native architecture for its major products. That said, Epicor products struggle with complex manufacturing industries. And they have started facing steep competition in the light manufacturing and distribution industries with newer entrants such as Acumatica, NetSuite, and Odoo. So there is a chance that they might lose significant market share in the next few years. But for now, Epicor still maintains the #6 rank on our list of the top ERP vendors.

5. Sage

Sage is closer in revenue with Infor but higher than Epicor. It has grabbed the cloud-native opportunity with the smart and timely acquisition of Sage Intacct and has a clear strategy for market penetration and growth. With the Brightpearl acquisition, one of the leading cloud-native solutions for B2C and D2C verticals, Sage is likely to grab market share from NetSuite and Acumatica in the retail market. It is also likely to grab marketshare from Microsoft Dynamics Business Central where Omnichannel architecture is a priority. And at times Microsoft BC was the only choice for grocery and FMCG verticals due to LS Retail being pre-integrated.

Traditionally construction being Sage’s primary market, Sage may have lost some of its marketshare to Acumatica as they have been very aggressive in ruling it. In addition, Sage has one of the strongest penetration in the accounting community and is likely to be a favored solution by accountants. They would continue to enjoy this dominance unless the other vendors with consumer-centric offerings that primarily target accountants (such as QuickBooks, Xero, or Zoho) develop deeper ERP capabilities. The consumer-centric vendors are highly unlikely to develop these offerings as selling ERP is a very different distribution model than an accounting solution.

The only exception in this list could be Zoho, which has been trying to move up the value chain with similar integrated offerings as Odoo. The biggest threat for Sage right now are Odoo, Zoho, and Acumatica. For these reasons, Sage still maintains the #5 rank on our list of the top 10 ERP vendors for 2023.

4. Infor

Infor’s current revenue is higher than Sage and Epicor but lower than other larger ERP vendors. Infor has a complete product suite to meet the needs of an enterprise similar to Epicor, SAP, Oracle, or Microsoft. While the products may not be as globalized as SAP or Oracle, they fit the need of specific verticals. Infor is also perhaps the only vendor after the larger ones that have capabilities to build best-of-breed architecture similar to SAP, Oracle, and Microsoft. In fact, Infor might have deeper capabilities than Microsoft in some areas with pre-integrated best-of-breed solutions such as Infor WFM and Nexus.

Infor is also the only vendor that can provide depth in several industries while not struggling with the transactional processing requirements of large accounts. The smaller solutions such as Epicor or Aptean typically struggle in processing MRP and scheduling engines for global companies. For the industries such as Fashion, Aerospace, Automotive, Aftermarket, Utility, Water, and Healthcare, they have deep capabilities. These capabilities might take forever to build in vanilla solutions such as SAP, Oracle, or Microsoft.

While Infor hasn’t been active in the acquisition space, they have acquired Lighthouse in 2022, which is likely to be integrated with most of their industrial solutions. Once integrated, Infor might be able to offer the most complete solution for the Indsutry4.0 scenario that other vendors can hardly match. While there have been some exciting developments with Infor, they are not material enough for them to beat the larger vendors. And for this reason, they still maintain the #4 rank for the top 10 ERP vendors for 2023.

3. Microsoft

Microsoft has been aggressive in developing its cloud-native functionality for its two leading products, Microsoft Dynamics 365 F&O and Business Central. Like SAP and Oracle, Microsoft has several best-of-breed applications required for enterprise architecture, including their dominance with Azure as being among the top two infrastructure platforms. And the native integration with Microsoft 365 Suite. 

Microsoft is ahead with its cloud-native capabilities for its F&O product compared to SAP. And may be slightly behind Oracle. Microsoft is also at #2 in the CRM market and competes head-to-head with Salesforce. So the accounts that are likely to prefer Salesforce are likely to go with SAP or Oracle. So this puts Microsoft at a disadvantage in the ERP market. But Microsoft has one of the strongest developer and marketplace ecosystems. They have vendors such as Aptean developing industry functionality on top of Microsoft solutions. Also, finding pre-integrated add-ons is far easier in Microsoft than with any other ecosystems. The only other vendors that can beat Microsoft with its ecosystem would be NetSuite/Oracle or Acumatica. But even they are not as prolific as Microsoft.

Microsoft cũng là một trong những giải pháp toàn cầu và địa phương hóa nhất, với tài năng hầu như có sẵn ở bất kỳ quốc gia hoặc ngôn ngữ nào. Điều này cung cấp cho Microsoft một lợi thế cạnh tranh không thể đánh bại, ít nhất là trong phân khúc thị trường trung bình, nơi khả năng truy xuất nguồn gốc tài chính và khả năng xử lý của SAP có thể không phải là một yêu cầu. Vì những lý do này, Microsoft vẫn duy trì thứ hạng số 3 cho 10 nhà cung cấp ERP hàng đầu cho năm 2023.

2. nhựa

SAP vẫn có thị phần lớn nhất trong thị trường ERP. Và có các ứng dụng trong danh mục đầu tư của mình với khả năng vượt trội cho kiến ​​trúc tốt nhất, so với hầu hết các nhà cung cấp ERP hàng đầu khác. Kiến trúc đi cùng với S/4 HANA Suite mà các công ty cấp doanh nghiệp có thể thích. Ví dụ, vào năm 2022, SAP Hybris đã có những tiến bộ đáng kể với khả năng không đầu và omnichannel, khi Oracle dự kiến ​​sẽ giết chết sản phẩm của Oracle Commerce.

Khi chúng ta nhìn vào SAP Thành công, nó có giao diện người dùng vượt trội so với giao diện cồng kềnh của sản phẩm Oracle Cloud HCM. Đối với sản phẩm SAP EWM, nó có sự áp dụng rộng hơn với các công ty nặng nề trong chuỗi cung ứng hơn Oracle. Tại sao? Bởi vì SAP EWM có thể hỗ trợ kiến ​​trúc hậu cần phân tán hơn là được ghép nối chặt chẽ với ERP. SAP Ariba có tỷ lệ chiến thắng cao hơn nhiều cho các công ty đang tìm kiếm các giải pháp P2P của Enterprise so với giải pháp kế thừa của Oracle. Về khả năng T & E tốt nhất, SAP Concur vẫn là tiêu chuẩn vàng cho T & E trong số các CFO. Nhưng quan trọng nhất, các giải pháp SAP vẫn có một trong những nguồn gốc tài chính tốt nhất được xây dựng như một phần của sản phẩm cốt lõi cần thiết cho các công ty cần tuân thủ tuân thủ Sox. Hoặc được giao dịch công khai.

Mặc dù SAP có các dịch vụ tốt nhất tuyệt vời, nhưng chúng vẫn đứng sau chức năng đám mây. Cũng như với các sản phẩm giữa thị trường của họ. Vì những lý do này, SAP vẫn duy trì thứ hạng số 2 trong 10 nhà cung cấp ERP hàng đầu cho năm 2023.

1. Oracle

Oracle có hai sản phẩm ERP Cloud ERP hàng đầu dưới dạng Oracle Cloud ERP và NetSuite, và cả hai đều được nâng cao đáng kể trong khả năng ERP của đám mây. NetSuite là một giải pháp toàn cầu, địa phương hóa với khả năng hoạt động sâu, lý tưởng cho các công ty nhỏ đến thị trường trung bình. & NBSP;

Oracle cũng đã chiến thắng trong các tài khoản lớn đòi hỏi khả năng hoạt động của đám mây và hoạt động sâu hơn như là một phần của bộ ERP cốt lõi. Oracle đặc biệt mạnh mẽ với các công ty nơi họ có thể có các bộ phận CNTT mạnh mẽ có chiều sâu trong cơ sở dữ liệu Java và Oracle. Các tài khoản này cũng cần duy trì một phần lớn các ứng dụng được phát triển tùy chỉnh mà họ có thể bán như một phần trong các dịch vụ của họ. Ví dụ, các tài khoản như phương tiện truyền thông, viễn thông, năng lượng, dịch vụ tài chính và tiện ích có thể có chiều sâu với các bộ phận CNTT nội bộ của họ. Oracle cũng dự kiến ​​sẽ là một giải pháp cho các ngành chăm sóc sức khỏe vì việc mua lại Cerner của nó. So với các nhà cung cấp ERP khác, Oracle cũng có một vị trí rất độc đáo trên thị trường với sự thành công của giải pháp thị trường trung bình: Netsuite. Họ có sự thống trị như nhau trong cả doanh nghiệp cũng như thị trường trung bình.

Mặc dù họ có thể không mạnh mẽ với các ngành công nghiệp ERP cốt lõi trong các tài khoản doanh nghiệp, nhưng họ vẫn có một trong những hệ sinh thái lớn nhất và hệ sinh thái cung cấp cho họ lợi thế so với các nhà cung cấp ERP khác trong danh sách này. Vì những lý do này, Oracle duy trì thứ hạng số 1 trong số 10 nhà cung cấp ERP hàng đầu cho năm 2023.

Sự kết luận

Thị trường ERP có tính cạnh tranh cao. Và nó khó có thể thâm nhập do các rào cản từ các nhà cung cấp ERP hiện có. Rất khó để những người mới tham gia phát triển và tồn tại trong ngành công nghiệp ERP trừ khi họ được hỗ trợ bởi các nhà công ty lớn hoặc vốn cổ phần tư nhân. Các nhà đầu tư với Clout trên hệ sinh thái nhà cung cấp của họ ảnh hưởng đến các giao dịch ERP. Các nhà cung cấp tốt nhất khác, như CRM hoặc HCM, cũng tạo ra đủ các rào cản và liên minh, khiến nó trở nên khó khăn hơn. Những yếu tố này làm cho thị trường ERP rất khó đoán - và có lẽ là thiên vị đối với các nhà cung cấp lớn hơn, những người có khả năng có túi sâu (và ảnh hưởng lớn đến hệ sinh thái và cộng đồng).

ERP Market chưa bao giờ là một trò chơi sản phẩm thực sự. Và nó sẽ không bao giờ - do các phần chuyển động (và các yếu tố chính trị của người Hồi giáo liên quan đến các giao dịch). Vì vậy, lợi ích tốt nhất của bạn là dành cho các nhà cung cấp ERP lớn hơn - miễn là họ có thể cung cấp chức năng công nghiệp sâu sắc mà bạn cần, để tránh sự gián đoạn với sản phẩm của bạn hoặc nhà cung cấp. Và hy vọng, danh sách này sẽ cung cấp cho bạn một hướng dẫn về cách bạn nên đầu tư tiền của mình, cho dù mục tiêu của bạn là xây dựng sự nghiệp của bạn hoặc thiết lập Quỹ kiến ​​trúc doanh nghiệp cho công ty của bạn.

Câu hỏi thường gặp

Điều gì khác biệt giữa danh sách nhà cung cấp ERP hàng đầu và danh sách 10 hệ thống ERP hàng đầu?

Danh sách 10 nhà cung cấp ERP hàng đầu phác thảo các nhà xuất bản ERP (hoặc các công ty sản xuất các hệ thống ERP), trong khi danh sách hệ thống ERP hàng đầu phác thảo các sản phẩm của họ. Đó là bởi vì hầu hết các nhà cung cấp ERP mang nhiều sản phẩm. Ngoài ra, nếu một nhà cung cấp có thể lớn - và có thể có một số sản phẩm trong danh mục đầu tư của họ, không có sản phẩm nào của họ có thể có khách hàng tiềm năng, nhưng họ có khả năng là nhà cung cấp hàng đầu - do thị trường chung của họ.

Tại sao tôi không thấy nhà cung cấp ERP trong danh sách này mà tôi biết là phổ biến trong ngành của chúng tôi?

Chúng có thể không phải là một phần của danh sách này bởi vì trong khi chúng có thể là một lựa chọn phổ biến và đi đến cho ngành của bạn, doanh thu tổng thể của họ có thể nhỏ hơn các nhà cung cấp ERP khác. Ngoài ra, chúng có thể không hoàn thành hoạt động hoặc có khả năng bản địa là một phần của sản phẩm.

Tại sao Salesforce hoặc Workday không phải là một phần trong danh sách của họ?

Cung cấp của họ chưa hoàn chỉnh như các nhà cung cấp ERP khác và họ có thể chưa cạnh tranh trong các giao dịch ERP. Vì vậy, trong khi họ có thị phần cao hơn nhiều ở các thị trường khác như CRM hoặc HCM, họ không ảnh hưởng đến thị trường ERP cho đến khi họ phát triển các khả năng ERP sâu hơn sẽ tương đương với các nhà cung cấp này.