Chứng khoán phái sinh là gì? Chia sẽ TOP 5 kinh nghiệm chơi chứng khoán phái sinh
Hany Du 2021-07-12 6331
Chứng khoán phái sinh là cụm từ được tìm hiểu rất nhiều trong thời gian gần đây bởi các nhà đầu tư chứng khoán tại Việt Nam.
Thị trường mới mẻ đầy tiềm năng này đang có một bước phát triển mạnh mẽ bất chấp khủng hoảng kinh tế đã ảnh hưởng nặng nề đến thị trường chứng khoán cơ sở trong nước và toàn thế giới.
Vậy chứng khoán phái sinh là gì? Và làm cách nào để giao dịch hiệu quả trong thị trường này? Hãy cùng chúng tôi giải đáp những câu hỏi đó trong bài viết hôm nay.
Theo sát hơn 100 thị trường tài chính hot trên Mitrade
- Tăng&Giảm
- Ngoại hối
- Hàng hóa
- Chỉ số
- Tiền điện tử Mục lục bài viết [Ẩn]
- 1. Chứng khoán phái sinh là gì >
- 2. Học cách chơi chứng khoán phái sinh >
- 3. Kinh nghiệm chơi chứng khoán phái sinh >
- 4. Giao dịch chứng khoán phái sinh ở đâu >
- 5. Lời kết > 1. Chứng khoán phái sinh là gì
Chứng khoán phái sinh là công cụ tài chính mà giá trị của nó phụ thuộc vào giá của các loại tài sản cơ sở như kim loại, tiền tê, cổ phiếu, trái phiếu, lãi suất và chỉ số thị trường .
Giao dịch chứng khoán phái sinh
Giao dịch chứng khoán phái sinh thực chất là giao dịch các hợp đồng tài chính với đặc điểm : Các hợp đồng này quy định rõ quyền lợi và nghĩa vụ của người mua/bán đối với việc thanh toán/chuyển giao các tài sản cơ sở với mức giá và thời gian đã được xác định từ trước trong hợp đồng. Dựa vào nhu cầu của thị trường chứng khoán phái sinh được chia làm 5 dạng hợp đồng bao gồm
۞Hợp đồng kỳ hạn [Forward] : Là một hợp đồng có tính pháp lý được kí kết giữa người mua và người bán về việc giao dịch một tài sản cơ sở cụ thể tại một thời điểm nhất định trong tương lai với mức giá đã được xác định từ trước.
۞Hợp đồng tương lai [Future] : Tương tự như hợp đồng kỳ hạn nhưng hợp đồng tương lai là một hợp đồng đã được chuẩn hóa và được niêm yết, giao dịch trên thị trường tập trung [sở chứng khoán].
۞Hợp đồng chênh lệch [CFD] : Là một dạng hợp đồng phái sinh dựa trên thỏa thuận giữa bên mua và bên bán về giá trị tài sản tại một thời điểm trong tương lai. Các nhà đầu tư sử dụng hợp đồng chênh lệch để kiếm lời từ biến động giá cả của tài sản cơ sở.
Đây cũng là dạng hợp đồng phái sinh có thị trường rộng lớn nhất hiện nay với trên 3000 thị trường, đồng thời nó cũng được nhiều nhà đầu tư chọn lựa bởi tính linh hoạt [không có ngày đáo hạn] cùng với đặc tính có thể tự điều chỉnh được quy mô của hợp đồng phù hợp với khả năng quản lí rủi ro của nhà đầu tư [rất phù hợp với những nhà đầu tư mới]
Về SànMitrade:
️Đượcquyđịnh bởiASIC[AFSL 398528]&CIMA[SIB 1612446]
️Đòn bẩy linh hoạt 1:5~1:200
️Không có phí hoa hồng, phí ẩn, spread thấp
️Công cụ hỗ trợ bảo vệ số dư âm
️Mức chênh lệch cạnh tranh
️Giao dịchT+0, hỗ trợ24/5
️Nền tảng dễ sử dụng, thân thiện với người dùng
️Giao dịchForex, Tiền điện tử, cổ phiếu, Dầu thôv.v.
۞Hợp đồng quyền chọn [Option]: Là dạnghợpđồng có tính pháp lý trong đó một bên sẽ có quyền được yêu cầu thực hiện và bên còn lại có nghĩa vụ phải mua hoặc bán một loại tài sản cơ sở theo mức giá và thời gian đã được xác định trước trong hợp đồng.
۞Hợp đồng hoán đổi [Swap]: Là dạng hợp đồng có tính pháp lý trong đó hai bên thỏa thuận việc hoán đổi quyền sở hữu dòng tiền cho nhau trong một khoảng thời gian nhất định. 2. Học cách chơi chứng khoán phái sinh
Có hàng trăm chiến lược được các nhà đầu trên khắp thế giới chia sẻ và mỗi chiến lược lại có một ưu nhược điểm khác nhau. Một số chiến lược đi kèm với rủi ro nhẹ trong khi những chiến lược khác mang lại rủi ro rất cao dựa trên sự biến động của thị trường. Chúng tôi đã tổng hợp lại 6 chiến lược được sử dụng phổ biến nhất và dễ áp dụng đối với mọi nhà đầu tư :
۞Chiến lược quyền chọn[Covered Call] : Là một chiến lược trung tính. Chiến lược này thường được sử dụng khi nhà đầu tư có dự định giữ một loại tài sản cơ sở trong lâu dài nhưng không đặt kì vọng giá tăng trong ngắn hạn. Lúc này thay vì chờ đợi nhà đầu tư có thể mở vị thế bán thông qua hợp đồng quyền chọn nhằm thu về lợi nhuận từ phí quyền chọn.
۞Chiến lược Protective Call : Là một chiến lược an toàn được sử dụng nhằm mục đích giảm thiểu rủi ro trong giao dịch, nó là một phần của chiến lược Covered Call tuy nhiên được sử dụng khi nhà đầu tư nhận định rằng giá có thể sẽ giảm. Nhà đầu tư sẽ phải trả phí bảo hiểm cho việc mua quyền chọn nhưng rủi ro biến đông giá sẽ được giảm thiếu tới mức tối đa.
۞Chiến lược Long Call [Mua quyền chọn mua]: Chiến lược này là một dạng chiến lược trả tiền trước và tính toán lợi nhuận sau. Nó được sử dụng khi nhà đầu tư nhận định rằng giá tài sản cơ sở sẽ có chiều hướng đi lên. Ưu điểm của chiến lược này là không hạn chế lợi nhuận thu được tuy nhiên nhà đầu tư sẽ mất toàn bộ phí mua quyền trong trường hợp xấu nhất.
۞Chiến lược Bull Call Spread : Là chiến lược sử dụng quyền chọn mua nhằm mục đích đầu cơ khi giá lên, chiến lược này được thực hiện bằng cách nhà đầu tư mua một quyền chọn mua với mức giá thấp hơn giá bán của một quyền chọn mua tương tự có cùng thời gian đáo hạn.
Việc này dựa trên nguyên tắc phí của quyền chọn mua luôn giảm khi giá tăng và nhà đầu tư sẽ kiếm lời từ chính khoản chênh lệch đó. Chiến lược này thường được sử dụng trong thời kì thị trường có biến động lớn.
۞Chiến lược Long Strangle : Là chiến lược quyền chọn được các nhà đầu tư sử dụng khi cho rằng giá trị của tài sản cơ sở sẽ có những biến động mạnh trong thời gian ngắn hạn. Chiến lược này được thực hiện bằng cách nhà đầu tư sẽ thực hiện cùng một lúc các giao dịch mua quyền chọn bán và quyền chọn mua với giả định rằng giá thực hiện của quyền chọn mua sẽ cao hơn giá thực hiện của quyền chọn bán.
Chiến lược này sẽ đem lại mức lợi nhuận không giới hạn đi kèm với rủi ro giới hạn. Nó tương đồng với chiến lược Long Straddle ở điểm nếu đến thời điểm đáo hạn hợp đồng biên độ mở rộng giá ở hai hướng càng cao thì mức lợi nhuận thu về càng lớn. Rủi ro lớn nhất của chiến lược này chính bằng mức phí bỏ ra khi mua cả hai quyền chọn.
۞Chiến lược Short Straddle : Là chiến lược được thực hiện khi nhà đầu tư dự đoán rằng giá trị tài sản cơ sở sẽ có biến động ít hơn so với tỉ giá thực hiện quyền chọn.
Chiến lược này được thực hiện bằng cách nhà đầu tư sẽ cùng bán quyền chọn mua và quyền chọn bán của một loại tài sản cơ sở có cùng một ngày đáo hạn,cùng loại tiền tệ và giá thực hiện đang ở mức hòa vốn.
Chiến lược này sẽ giúp nhà đầu tư thu về lợi nhuận từ hai phí quyền chọn nhưng trong trường hợp xấu nhất mức thua lỗ sẽ là rất lớn nếu giá trị tài sản biến động mạnh.
️ Hơn 100 thị trường,T+0, sàn được quy định
️ 50$* quỹ trải nghiệm&bonus lên đến $3000*
️ Giao dịch đòn bẩy, 0 hoa hồng, spread thấp
️ Công cụ quản lý rủi ro và học trading FREE
[*Áp dụng các điều khoản] 3. Kinh nghiệm chơi chứng khoán phái sinh
Việc đầu tư trong thị trường chứng khoán phái sinh cũng tương tự như đầu tư trong thị trường chứng khoán cơ sở với việc nhà đầu tư cần tích lũy các kinh nghiệm trong quá trình giao dịch và đồng thời phải thường xuyên học hỏi trau dồi các kiến thức và kỹ năng.
Dưới đây là một số mẹo nhỏ dành cho bạn :
Luôn chú ý theo dõi những thông số quan trọng trong thị trường như : giá thực hiện,phí bảo hiểm,ngày hết hạn hợp đồng,giá thị trường hiện tại[CMP],v.v
Sử dụng đòn bẩy một cách cẩn thận. Mặc dù tỉ lệ đòn bẩy cao mang tới những hấp dẫn về tỉ suất lợi nhuận nhưng đồng thời nó cũng làm tăng khả phần trăm thua lỗ nếu như quyết định đầu tư của ban là không chính xác.
Đừng giao dịch một hợp đồng mà bạn không tìm hiểu về nó trước. Biết những nguyên tắc cơ bản và sự chuyển động tài sản là những điều mà bạn cần phải nắm trõ trước khi tiến hành giao dịch.
Nếu bạn là một nhà giao dịch mới , hãy bắt đầu bằng một khoản đầu tư nhỏ. Đừng quá chú tâm tới những khoản lợi nhuận khổng lồ mà những nhà giao dịch khác thường vẽ ra cho bạn.
Chỉ nên sử dụng một phần tỷ trọng nhỏ trong tổng số vốn đầu tư của bạn trong thời gian mới bắt đầu. Việc này sẽ giúp bạn vừa có kinh nghiệm giao dịch và ngoài ra cũng không bị sức ép của việc thua lỗ làm nản chí.
Việc tích lũy những kinh nghiệm trong giao dịch đòi hỏi phải có một quá trình luyện tập thường xuyên và các bạn có thể sử dụng một mẹo nhỏ đó là mở một tài khoản DEMO trên sàn giao dịch Mitrade rồi thực hành giao dịch trên đó nhằm làm quen với hệ thống giao dịch.
Tìm hiểu các thị trườngtrên Mitrade>>>Giao Dịch Ngay
Ngoài ra việc bổ sung các kiến thức về giao dịch cũng như cập nhật các tin tức của thị trường cũng là một yếu tố quan trong trong quá trình phát triển kỹ năng giao dịch,các bạn có thể vào trang chủ của Mitrade và tham khảo các tài liệu hoàn toàn miễn phí từ cơ bản tới nâng cao trong phần lớp học đầu tư cơ bản,nâng cao.
Bổ sung những kiến thức cho bản thân qua những lớp học miễn phí
4. Giao dịch chứng khoán phái sinh ở đâu
Hiện tại chứng khoán phái sinh được giao dịch rất nhiều tại các sàn giao dịch lớn và uy tín trên thế giới và một trong số đó có sànMitrade.
Mitradelà một sàn giao dịch hiện đã khẳng định được uy tín và độ tin cậy của mình với việc giành được một số giải thưởng lớn như :
SÀN GIAO DỊCH PHÁT TRIỂN NHANH NHẤT NƯỚC ÚC NĂM 2019
SÀN GIAO DỊCH DI ĐỘNG TỐT NHẤTNĂM 2019do tổ chức Forex Award trao tặng
SÀN GIAO DỊCH SÁNG TẠO NHẤT do FxdailyInfor đề cử
Theo mình, nếu bạn muốn giao dịch các loại tiền điện tử với đòn bẩy sàn giao dịchMitradelà một lựa chọn rất tiềm năng bởi:
֎Về Mitrade֎:
Được quy định bởiASIC[Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc ]và đã nhận nhiều giải thưởng.
Học hỏi với800.000+các nhà đầu tư khắp mọi nơi
Tài khoản an toàn và được bảo hộ-rút/gửi tiền nhanh chóng và đơn giản
Đòn bẩy lên đến1:200,0 phí hoa hồng, mức chênh lệch thấp, không tồn tại phí ẩn
Nền tảng mobile, PC và MAC rất thông minh và dễ sử dụng
Biểu đồ xu hướng, lịch kinh tế, lớp học đầu tư,mẹo hay từ chuyên gia,công cụ quản lý rủi ro miễn phí
Tiếp cận với 100 thị trường như Forex, cổ phiếu, dầu thô, vàng, tiền điện tử, chỉ số v.v. với một tài khoản trên Mitrade
1️Tại tài khoản giao dịch
Với sàn Mitrade bạn sẽ có 2 lựa chọn tài khoản:
Tài khoản demo
Có sẵn 50.000$ tiền ảo miễn phí để thực hành giao dịch. Nếu là nhà đầu tư mới, bạn có thể làm quen với nền tảng và học cách giao dịch với tài khoản không rủi ro này.
Tài khoản thật:
Nếu bạn muốn bắt đầukiếm lợi nhuận từ giao dịch thật bằng số vốn của bạn, đây là loại tài khoản đáp ứng nhu cầu của bạn với các công cụ hỗ trợ giao dịch miễn phí nhưchỉ số cảm tính, lịch kinh tế, chỉ báo kỹ thuật, những phân tích từ chuyên gia V.V.
Mở Tài Khoản DemoMở Tài Khoản Thật
2️Nạp tiền và giao dịch với vốn nhỏ
Là nhà giao dịch mới, trước những lợi nhuận hào nhoáng chắc chắn bạn sẽ bị cuốn theo. Ham muốn làm giàu khiến bạn đổ hết vốn của mình vào một lần giao dịch.Lời khuyên của mình là không nên, thay vào đó hãy giao dịch với số nhỏ trước.
Làm quen với BTC, với biến động của nó và khi bạn đã nắm được xu hướng thì bắt đầu giao dịch với số vốn lớn hơn. Tất nhiên là phải vừa với rủi ro mà bạn chịu đựng được chứ không phải tất cả.
Các sàn giao dịch đều có quy định về số tiền nạp và khối lượng giao dịch tối thiểu, rất thân thiện với người dùng mới. Ví dụ, số tiền nạp tối thiểu trênMitradelà50$và khối lượng giao dịch tối thiểu là0,01lô.
Mitrade cung cấp nhiều phương thức nạp/rút tiền và đã liên kết với phần lớn các ngân hàng Việt Nam, bạn có thể nạp/rút tiền bằng thẻ nội địa.Số tiền nạp của bạn được bảo vệ theo yêu cầu nghiêm ngặt của tổ chứcASIC[Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc ]& CIMA[Cơ quan tiền tệ Quần đảo Cayman].
3️ Học cách phân tích biểu đồ:
Đây là kỹ năng vô cùng cần thiết trong giao dịch chứng khoán phái sinh. Thật may là Mitrade đã cung cấp cho bạn một biểu đồ vô cùng chi tiết cập nhật theo thời gian thực.
Ngoài ra còn rất nhiều bài phân tích chuyên sâu về xu hướng nữa, hãy đọc và tìm hiểu thật kĩ. Xây dựng cho mình một kỹ năng phân tích nhanh để có thể đưa ra những quyết định đúng đắn.
Mitrade cung cấp nhiều thị trường khác nhau, đa dạng sản phẩm giao dịch với giao diện dễ nhìn. Cùng với đó là các biểu đồ cập nhật liên tục theo thời gian thực rất phù hợp để để dạng hóa danh mục đầu tư.
4️ Kết thúc giao dịch&Rút lợi nhuận
Kết thúc vị thế khi giá Bitcoin phù hợp với mức kỳ vọng của bạn. Nếu xu hướng đi ngược với dự đoán của bạn, việc kết thúc vị thế sớm sẽ giúp bạn giảm thiểu rủi ro. Tất nhiên, cách quản lý rủi ro hiệu quả hơn là sử dụng các công cụ quản lý rủi ro miễn phí và vị thế sẽ tự động kết thúc theo cài đặt của bạn.
5. Lời kết
Có thể thấy thị trường chứng khoán phái sinh là một thị trường mới mẻ rất tiềm năng đối với các nhà đầu tư.
Tuy vậy để giao dịch chiến thắng tại thị trường này là điều không phải đơn giản và hi vọng những chia sẻ của chúng tôi trong bài viết này sẽ phần nào giúp các bạn hiểu được khái niệm về thị trường này cũng như thể lên cho mình được một cách giao dịch thông minh,hiệu quả khi tham gia đầu tư.
Chúc các bạn giành được thật nhiều giao dịch chiến thắng!
Bạn lo lắng vì mình chưa đủ kinh nghiệm giao dịch?
Đừng lo bởi vớitài khoản Demomà sànMitradecung cấp với50.000 vốn tiền ảo miễn phí, bạn sẽ có thể thoải mái thực hành giao dịch trước khi tham giao vào thị trường vàng.
Ngoài ra,bạn có thể bắt đầu giao dịch vớivốn thấp đến vài USD với cơ chế đòn bẩy.
Việc đăng ký tài khoản có thể hoàn thành được trong 3 bước đơn giản>>Giao dịch ngay hôm nay
Mở tài khoản thậtMở tài khoản Demo
Xin lưu ý rằng bất cứ hình thức đầu tư nào đều liên quan đến rủi ro, bạn có thể nhấp vàoTuyên bố công bố rủi rocủa Mitrade để tìm hiểu rõ hơn về rủi rotrong giao dịch. *Các chương trình khuyến mãi trên Mitrade đều áp dụng các Điều khoản& Điều kiện.
Nội dung của bài viết này chỉ là ý kiến cá nhân của tác giả, không nhất thiết có ý nghĩa tư vấn đầu tư. Nội dung của bài viết này chỉ mang tính tham khảo và độc giả không nên sử dụng bài viết này như bất kỳ cơ sở đầu tư nào.Nhà đầu tư không nên sử dụng thông tin này để thay thế phán quyết độc lập hoặc chỉ đưa ra quyết định dựa trên thông tin này. Nó không cấu thành bất kỳ hoạt động giao dịch nào và cũng không đảm bảo bất kỳ lợi nhuận nào trong giao dịch.Mitrade sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ kết quả nào dựa trên bài viết này. Mitrade cũng không thể đảm bảo tính chính xác 100% của nội dung trong bài viết này.